2024 年全球电动汽车行业趋势报告—目录指南

2035 年全球销售的每一辆汽车都将是电动汽车。

最近的政策发展继续强化人们对快速电气化的预期。

强劲增长的预期正在推动对电动汽车供应链的投资。

足够的电池制造能力已达成最终投资决定，以兑现全球汽车制造商和政府宣布的承诺。

制造能力似乎能够跟上需求：仅承诺的和现有的电池制造能力就几乎可以满足 2030 年净零排放路径的需求。

3、电动汽车转型的速度取决于其价格承受能力。

快速过渡到电动汽车需要向市场推出更实惠的车型。

2023 年，全球三分之二的电动汽车车型是大型车、皮卡或运动型多用途车，推高了平均价格。

4、公共充电设施的推广需要与电动汽车销售保持同步。

2023 年全球已安装的公共充电站数量较 2022 年增长 40%，快速充电器的增长速度超过慢速充电器。

随着越来越多的电动重型车辆（如卡车和大型巴士）上路，需要专用且灵活的充电设施。

增加重型充电对于扩大和运营电网具有重要意义。

PRAT：2 电动汽车趋势 Trends in electric cars

1、2023 年售出的汽车中，近五分之一为电动汽车！

这比仅仅 5 年前的 2018 年高出六倍多！

2、虽然电动汽车的全球销量正在增长，但它们仍然主要集中在少数几个主要市场。

在中国，2023 年新电动汽车注册数量达到 810 万辆，较 2022 年增长 35%。

在美国，2023 年新电动汽车注册量总计 140 万辆，比 2022 年增长了 40% 以上。

在欧洲，2023 年新电动汽车注册量达到近 320 万辆，较 2022 年增长近 20%。

3、新兴市场的销售额正在增长，尽管基数较低，但以东南亚和巴西为主导。

在印度，电动汽车注册量同比增长 70%，达到 80,000 辆，而同期汽车总销量的增长率不到 10%。

在泰国，电动汽车注册量同比增长了三倍多，达到近 90,000 辆，达到了显著的 10% 的销售份额——与美国的份额相当。

在越南，在 2022 年整体汽车市场表现异常出色之后，2023 年汽车销量萎缩了 25%。

在马来西亚，受税收减免和进口税豁免政策以及充电基础设施加速建设的推动，电动汽车注册量增长了两倍多，达到 10,000 辆。

在拉丁美洲，电动汽车销量在 2023 年将达到近 90,000 辆。巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥市场领先该地区。

在巴西，电动汽车注册量同比增长近两倍，达到 50,000 多辆，市场份额为 3%。

在墨西哥，电动汽车注册量同比增长 80%，达到 15,000 辆，市场份额略高于 1%。

在整个非洲、欧亚大陆和中东，电动汽车仍然很少见，占汽车总销量的不到 1%。

4、2024 年第一季度电动汽车销量强劲，超过了四年前的全年销量！

5、今年 1 月至 3 月，中国售出近 190 万辆电动汽车，与 2023 年第一季度的销量相比增长了近 35%。

在欧洲，2024 年第一季度的同比增长超过 5%。

比利时的电动汽车销量增幅尤其高，售出约 60,000 辆电动汽车，比上年增长近 35%。

在法国，第一季度电动汽车整体销量增长了约 15%，其中 BEV 销量增幅高于 PHEV。

英国的电动汽车销量同比增长 (超过 15%) 与法国相似，与去年同期的增幅大致相同。

在意大利，2024 年前三个月的电动汽车销量比 2023 年同期下降了 20% 以上，其中大部分降幅发生在 PHEV 领域。

在美国，第一季度的销量达到约 35 万辆，比去年同期增长近 15%。

在规模较小的电动汽车市场，尽管基数较低，但 2024 年头几个月的销量增长要高得多。

6、这些数据表明，电动汽车在全球各个市场都势头强劲。

7、预计 2024 年电动汽车销量将比 2023 年增加 300 万辆，其中大部分来自中国。

2024 年，美国电动汽车销量预计将比上一年增长 20%。

根据最近的趋势，考虑到严格的二氧化碳排放目标要到 2025 年才会出台，欧洲的电动汽车销量增幅预计将是三大市场中最低的。

在主要电动汽车市场之外，电动汽车销量预计将在 2024 年达到 100 万辆以上的里程碑，与 2023 年相比大幅增长 40% 以上。

PRAT：3 电动汽车的可用性和可负担性 Electric car availability and affordability

1、越来越多的电动车型问世，但趋势会更大！

现有电动汽车车型近 600 款，其中三分之二为大型车和 SUV。

根据报告，小型和中型电动车型在现有电动车型中的份额正在下降。

在需求方面，现在人们强烈愿意购买 SUV 或大型车型。

2、从政策角度来看，减轻大型电动汽车数量增加所带来的负面溢出效应至关重要。

大型电动汽车车型对电池供应链和关键矿物需求有重大影响。

电池容量越大，需要的电量也就越多，充电时间也就越长。

大型车辆还需要更多的钢铁、铝和塑料等材料，材料生产、加工和装配的环境和碳足迹也更高。

3、一些政府已出台政策，鼓励发展小型轻型乘用车。

4、平均范围正在增加，但幅度不大。

长途续航方面显著进步。

自 2020 年以来，汽车平均续航里程的增长速度低于 2015-2020 年期间的增长速度。

5、需要更多价格实惠的电动汽车才能达到大众市场的临界点。

总拥有成本。

2023 年，电动汽车的零售前期价格普遍高于内燃机汽车，这相对增加了电动汽车的 TCO。

补贴有助于以多种方式降低电动汽车相对于内燃机汽车的 TCO。

在新兴市场和发展中经济体，一些电动汽车的使用寿命可能比内燃机汽车更便宜。

6、预付零售价实现电/燃汽车平价。

实现电动汽车和内燃机汽车之间的价格平价将是一个重要的转折点。

随着电池价格下降、竞争加剧以及汽车制造商实现规模经济，电动汽车的价格普遍下降。

竞争在降低电动汽车价格方面也发挥着重要作用。

7、——中国

在中国，电动汽车的销售份额多年来一直居高不下，电动汽车的销售加权平均价格（购买补贴前）已经低于内燃机汽车。

自 2018 年以来，电动汽车价格大幅下降。

正如GEVO-2023详细报道的那样，就廉价电动车型而言，中国仍然是全球的一个例外。

8、——美国

在美国，2018-2022 年期间电动汽车的销售加权平均价格有所下降。

在所有细分市场中，到 2022 年，电动车型仍比传统车型更贵。

在美国，体型较小、价格较便宜的电动车型还有很长的路要走才能达到价格平价。

预计 2024 年将推出约 25 款全新全电动汽车车型，但其中只有 5 款预计售价低于 50,000 美元，没有一款售价低于 30,000 美元。

9、——欧洲

在挪威，考虑到电动汽车销售税豁免，电动汽车在所有细分市场都比内燃机汽车便宜。

德国的电动汽车保费在欧盟中处于最低水平。

在法国，2018 年至 2022 年期间，销售加权平均电动汽车溢价停滞不前。

欧洲电池价格在同一时期的下跌速度快于电池容量的上涨速度，这表明仅凭电池容量并不能解释汽车价格动态。

在英国，由于电动 SUV 价格下降，2018 年至 2022 年间，英国的销售加权平均电动汽车溢价有所下降，就像美国一样。

在欧洲其他地区，电动汽车的价格通常比内燃机汽车高得多。

在欧洲和美国，由于电池价格下降、生产效率提高和竞争加剧，电动汽车价格预计会下降。

10、——日本

日本是发达经济体中罕见的一个例子

11、——新兴市场和发展中经济体

在新兴市场和发展中经济体，缺乏小型和廉价的电动汽车车型是扩大市场接受度的重大障碍。

大型车型和 SUV 占电动汽车总销量的 65% 以上。

SUV 和大型车型在泰国（60%）、印度尼西亚（55%）、马来西亚（超过 85%）和越南（超过 95%）的电动汽车销量中占多数。

2022-2023 年，中国汽车制造商占印尼、泰国和巴西电动汽车销量的 40-75%，随着中国廉价车型的推出，销量大幅增长。

12、电动汽车二手市场正在兴起！

随着电动汽车市场的成熟，二手市场将变得更加重要。

随着主要电动汽车市场日趋成熟，越来越多的二手电动汽车可供转售。

中国、欧洲和美国的二手车市场已经提供了更实惠的电动汽车选择。

近年来，转售价值8电动汽车的转售价值一直在增长。

转售价值的高低对二手电动汽车市场的发展及其对道路交通电气化转型的贡献具有重要意义。

新兴市场的二手电动汽车国际贸易预计将增加。

许多新兴市场和发展中经济体几十年来一直在进口二手内燃机汽车。

近年来，大型电动汽车市场的二手电动汽车出口一直在增长。

在新兴经济体中，地方政策在促进或限制二手车贸易流动方面发挥着重要作用。

随着一国的人均 GDP 下降，进口汽车的平均使用年限往往会增加。

较成熟市场的政策选择也会对可能的贸易流动产生影响。

PRAT：4 其他轻型电动车的趋势 Trends in other light-duty electric vehicles

PRAT：5 重型电动汽车趋势 Trends in heavy electric vehicles

PRAT：6 电动汽车充电趋势 Trends in electric vehicle charging

PRAT：7 电动汽车电池趋势 Trends in electric vehicle batteries

PRAT：8 电动汽车行业趋势 Trends in the electric vehicle industry

PRAT：9 电动汽车前景 Outlook for electric mobility

PRAT：10 电动汽车充电基础设施的前景 Outlook for electric vehicle charging infrastructure

PRAT：11 电池和能源需求前景 Outlook for battery and energy demand

PRAT：12 节能减排前景 Outlook for emissions reductions

……

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参考资料：《IEA：Global EV Outlook 2024》

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